Личные планы

Обзор планов

Раздел «Личные планы» — это место для планирования личного времени. Отпуск, учёба, тренировки, семейные события — всё что не является рабочим заказом, но занимает ваше время и влияет на доступность для клиентов.

Личные планы видны в разделе «Календарь» рядом с заказами — это позволяет сразу видеть полную загрузку: и рабочую, и личную. Планы фиолетового цвета на точках в календаре обозначены отдельным цветом от заказов.

Создание плана

1. 1

   Нажмите «+ Добавить»

   Кнопка в правом верхнем углу раздела «Личные планы».

2. 2

   Введите название

   Например: «Отпуск в Сочи», «Курс по ретуши», «День рождения мамы».

3. 3

   Выберите тип периода

   День — одно конкретное событие. Неделя — на несколько дней. Месяц — длительный период.

4. 4

   Укажите дату или диапазон

   Для типа «День» — одна дата. Для «Недели» и «Месяца» — дата начала и конца.

5. 5

   Выберите категорию

   Отпуск, Обучение, Личное время, Спорт и другие. Категорию можно создать свою.

6. 6

   Сохраните

   План появится в списке и автоматически отобразится в Календаре.

Типы планов

Каждый личный план относится к одному из трёх типов в зависимости от продолжительности:

• День — конкретная дата, можно указать точное время начала и конца. Подходит для встреч, визитов к врачу, разовых мероприятий
• Неделя — период в пределах одной или нескольких недель. Подходит для краткосрочных командировок, курсов, праздников
• Месяц — длительный период. Подходит для отпуска, декрета, регулярных активностей на месяц вперёд

Категории

Категории помогают разделить личные планы по смыслу. При первом входе в раздел CRELO создаёт несколько стандартных категорий. Вы можете изменить их или добавить свои.

1. 1

   Откройте настройки категорий

   Нажмите кнопку «Категории» в верхней части раздела «Личные планы».

2. 2

   Нажмите «+ Добавить категорию»

   Введите название и выберите цвет.

3. 3

   Сохраните

   Новая категория появится в форме создания/редактирования плана.

Стандартные категории: Отпуск, Обучение, Личное время, Спорт, Здоровье, Семья.

Отображение в календаре

Все активные личные планы автоматически появляются в Календаре. Они видны рядом с рабочими заказами, что позволяет видеть полную картину дня или недели.

• На точках под датами: фиолетовые точки — личные планы, синие — заказы
• В детальном просмотре дня: личные планы отображаются карточками с фиолетовым фоном
• Личные планы типа «Неделя» и «Месяц» показывают заголовок только в первой свободной ячейке недели

1. 1

   Создайте личный план

   В разделе «Личные планы» нажмите «+ Добавить» и заполните форму.

2. 2

   Откройте Календарь

   Перейдите в раздел «Календарь». Личный план уже там.

3. 3

   Нажмите на дату с личным планом

   В детальном просмотре дня увидите все события — и заказы, и личные.