Дашборд

Обзор дашборда

Дашборд — первая страница, которую вы видите после входа в CRELO. Здесь собрано всё важное: сколько заказов в этом месяце, что ждёт оплаты, какой заказ сегодня в фокусе.

KPI-показатели

Четыре карточки в верхней части показывают главные цифры вашего бизнеса прямо сейчас:

• Заказов в этом месяце — сколько заказов запланировано на текущий месяц
• Открытых лидов — сколько потенциальных клиентов ещё не конвертировано в заказ
• Выручка за год — суммарная выручка с начала года
• Ждут оплаты — сумма которую вам ещё должны клиенты по всем заказам

Первая карточка выделена синим цветом — она главная. Остальные светлые.

Фокус дня

Карточка «Фокус дня» показывает один заказ — тот, которому сегодня нужно уделить внимание. CRELO выбирает его автоматически: сначала закреплённый заказ, затем ближайший по дате события, затем ближайший дедлайн.

1. 1

   Откройте нужный заказ

   Перейдите в раздел «Заказы» и кликните на заказ который хотите видеть в фокусе.

2. 2

   Нажмите иконку булавки

   В строке заказа справа есть иконка закрепления. Кликните — заказ закрепится и переместится в начало списка.

3. 3

   Вернитесь на дашборд

   Закреплённый заказ сразу появится в карточке «Фокус дня».

Контрольный блок

Контрольный блок — сворачиваемый раздел под KPI-карточками. Нажмите на него, чтобы раскрыть пять вкладок:

• Внимание — заказы без аванса, без адреса или неподтверждённые
• Деньги на получение — разбивка по срокам: сегодня, на этой неделе, в этом месяце
• Обзор недели — мини-календарь с распределением событий
• Воронка лидов — сколько лидов на каждом этапе
• План месяца — прогресс к финансовой цели

Ближайшие заказы

Блок «Ближайшие заказы» показывает заказы на выбранный горизонт — 7, 30, 60, 90 дней, 6 месяцев или год.

1. 1

   Выберите горизонт планирования

   Над списком есть переключатель: 7д, 30д, 60д, 90д, 6м, 1г. Выберите нужный период.

2. 2

   Смотрите список заказов

   Заказы отсортированы по дате события. Каждая строка показывает имя клиента, дату и сумму.

3. 3

   Кликните на заказ

   Нажмите на любой заказ чтобы открыть его полную карточку прямо на дашборде.

AI-сводка

Под карточкой «Фокус дня» есть блок с AI-сводкой. CRELO анализирует детали выбранного заказа и формирует короткий текст: что важно не забыть, какие особые пожелания клиента, на что обратить внимание. Сводка генерируется один раз и кешируется.