Список лидов

Лид — это потенциальный заказ. Человек написал в Instagram, заполнил форму на сайте, нашёл вас по рекомендации — но ещё не подтвердил заказ и не внёс предоплату. Раздел «Лиды» — это воронка в которой вы ведёте таких клиентов.

Три KPI-карточки в верхней части показывают:

• Открытых лидов — сколько потенциальных клиентов в воронке прямо сейчас
• Отказов — сколько лидов не конвертировалось
• Ожидается — суммарный бюджет всех открытых лидов

Создание лида

Добавляйте новый лид сразу как получили запрос от потенциального клиента — пока детали свежи в памяти.

1. 1

   Нажмите «+ Новый лид»

   Кнопка в правом верхнем углу раздела «Лиды».

2. 2

   Введите имя клиента

   Имя или название компании — обязательное поле.

3. 3

   Укажите источник

   Откуда пришёл клиент: Instagram, сайт, рекомендация и т.д. Это поможет понять какие каналы работают лучше.

4. 4

   Добавьте примерный бюджет и дату события

   Необязательные поля, но с ними аналитика воронки работает точнее.

5. 5

   Напишите заметку

   Кратко запишите суть запроса: тип события, особые пожелания, контекст разговора.

6. 6

   Выберите начальный статус

   Обычно первый статус — «Новый» или «Первый контакт». Статусы настраиваются в разделе Настройки.

Настройка статусов

Статусы лидов — это этапы вашей воронки продаж. По умолчанию в CRELO создаётся несколько базовых статусов, но вы можете полностью перестроить воронку под свой процесс.

1. 1

   Откройте Настройки → Статусы лидов

   Найдите пункт в левом меню настроек.

2. 2

   Нажмите «+ Добавить статус»

   Введите название, выберите цвет. Цвет будет отображаться в списке лидов.

3. 3

   Перетащите статусы в нужном порядке

   Порядок сверху вниз — это порядок воронки от нового лида до закрытого.

4. 4

   Сохраните изменения

   Новые статусы сразу появятся в форме создания и редактирования лида.

Типичная воронка фотографа: Новый → Переписка → Встреча/звонок → Ждёт решения → Договор → Отказ.

Конвертация в заказ

Когда клиент согласился и готов подтвердить — конвертируйте лид в полноценный заказ одной кнопкой.

1. 1

   Откройте карточку лида

   Кликните на лид в списке — откроется его детальная карточка.

2. 2

   Нажмите «Создать заказ»

   Кнопка в нижней части карточки. Все данные лида автоматически переносятся в форму нового заказа.

3. 3

   Дополните данные заказа

   Проверьте и дополните информацию: уточните адрес, финансовые условия, особые пожелания.

4. 4

   Сохраните заказ

   Лид автоматически закроется со статусом «Конвертирован» и появится ссылка на созданный заказ.

Аналитика воронки

Данные по лидам отображаются в двух местах:

• На дашборде — блок «Воронка лидов» в контрольном блоке показывает количество лидов на каждом этапе прямо сейчас
• В разделе «Финансы» — за выбранный период: сколько лидов создано, конвертировалось, отказалось и конверсия в процентах